Apple, teknoloji dünyasında tedarik zincirinde deprem etkisi yaratacak bir adım attı. Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 'kurumsal kara listesi'nde bulunan Çin merkezli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) ile RAM testlerine başladı. Tedarik sıkıntısı ve fırlayan donanım maliyetleri, Cupertino merkezli devi alternatif arayışlara itmişti.
Alternatif tedarik arayışı
Son sızıntılara göre Apple, CXMT tarafından üretilen LPDDR5 ve DDR5 bellek modüllerini kalite, performans ve verimlilik açısından test ediyor. Bu hamle, Samsung ve SK Hynix gibi Güney Koreli üreticilere olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. CXMT, Çin'in en büyük üçüncü bellek üreticisi olup ABD yaptırımları nedeniyle Batılı şirketlerle iş yapmakta zorlanıyor.
Yaptırım riskleri
Analistlere göre Apple'ın CXMT ile iş birliği, ABD'nin ulusal güvenlik endişeleriyle çelişebilir. CXMT, 2022'de ABD varlık kontrol listesine alınmıştı. Şirket, Huawei ve SMIC gibi Çinli teknoloji firmalarına bellek sağlıyor. Apple'ın testleri sonuçlanırsa, ABD yönetiminin yeni kısıtlamalar getirebileceği belirtiliyor.
Küresel bellek piyasası
2024 itibarıyla küresel DRAM pazarının büyüklüğü 100 milyar doları aşmış durumda. Samsung, SK Hynix ve Micron pazarın yüzde 95'ine hakim. Çinli üreticilerin payı yüzde 5'in altında. Ancak CXMT, 2025'te üretim kapasitesini iki katına çıkararak 200.000 wafer/ay seviyesine ulaşmayı planlıyor.
Apple'ın Çin stratejisi
Apple, Çin'den gelen tedarik risklerini azaltmak için Hindistan ve Vietnam'a yönelirken, CXMT hamlesi Çin ilişkilerinde hassas bir dengeyi ortaya koyuyor. Şirket, Çin pazarında iPhone satışları için Pekin'in iyi niyetine ihtiyaç duyuyor. Öte yandan ABD'de 'Amerikan teknolojisini koruma' baskısı artıyor.
Bağımsız değerlendirme: Apple'ın CXMT testleri, teknoloji devlerinin jeopolitik krizlerde bile maliyet optimizasyonuna öncelik verdiğini gösteriyor. Bu adım, kısa vadede maliyet avantajı sağlasa da, ABD-Çin ticaret savaşında yeni bir cephe açabilir. Tedarik zincirinde 'Çin riski'ni yönetmek isteyen diğer Batılı şirketler de benzer stratejiler geliştirebilir.
